Transakcje M&A

ryzyka, trendy, praktyka

Data rozpoczęcia:
18.06.2024
Data zakończenia:
18.06.2024

1 250 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu do 3 czerwca

1 350 zł za osobę + 23% VAT

przy zgłoszeniu po 3 czerwca


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Wtorek
18 czerwca 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Jak unikać pułapek prawnych, kupując udziały, biznes, aktywa? - najnowsze trendy

Karol Guździoł, Radca prawny, Partner zarządzający, Grant Thornton

  • Zakres badania due diligence, jego znaczenie dla transakcji i wpływ na umowę sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych trendów: ESG, sankcje, bezpieczeństwo informacji,
  • Obniżenie niepewności poprzez odpowiedni do sytuacji mechanizm kalkulacji ceny,
  • Oświadczenia i zapewnienia jako klucz do odpowiedzialności sprzedającego,
  • Jak nie ograniczać odpowiedzialności sprzedającego w umowie?
  • Ochrona przed zmiennością stanu spraw w czasie procesu transakcyjnego,
  • Zabezpieczenie roszczeń,
  • Sesja pytań.
10:30

Ocena ryzyk badania stanu prawnego typu due diligence w transakcjach M&A

Grzegorz Barszcz, adwokat w zespole fuzji i przejęć w polskim biurze Eversheds Sutherland

  • Badanie stanu prawnego przeprowadzane przez kupującego vs. Badanie stanu prawnego przeprowadzane przez sprzedającego (tzw. Vendor due diligence);
  • Badanie stanu prawnego typu red flag (tzw. Exceptions only);
  • Przygotowanie do badania stanu prawnego (data room, nda);
  • Przeprowadzenie badania stanu prawnego;
  • Raport z badania stanu prawnego, w tym elementy raportu oraz ocena ryzyk i rekomendacje odnośnie do czynności zaradczych;
  • Odzwierciedlenie ustaleń poczynionych w toku badania stanu prawnego w dokumentacji transakcyjnej i wpływ na odpowiedzialność sprzedającego oraz prawa stron;
  • Możliwość wykorzystania wniosków z badania stanu prawnego przez inne podmioty biorące udział w transakcji oraz tzw. Reliance letter;
  • Ochrona i zabezpieczenie informacji wrażliwych w toku badania stanu prawnego.
  • Sesja pytań.
11:30

Przerwa

11:45

Minimalizacja ryzyka poprzez właściwe określenie zasad odpowiedzialności stron umowy

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Magdalena Bartnik, Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego oraz w Zespole Prawa Pracy, Kancelaria JDP

  • Wpływ procesu due diligence na zakres odpowiedzialności
  • Potencjalne a ujawnione ryzyka
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza czy umowne świadczenie gwarancyjne
  • Ograniczenia odpowiedzialności: kwotowe, rodzajowe i czasowe
  • Zabezpieczenia roszczeń
  • Sesja pytań.
12:45

Transakcje technologiczne typu M&A Na co zwracać uwagę przejmując spółkę technologiczną?

Szymon Syp, adwokat, SSK&W

  • Jak zabezpieczyć interesy kupującego case study
  • Jak bezpiecznie sprzedać spółkę technologiczną case study
  • Sesja pytań.
13:45

Przerwa

14:00

Najistotniejsze elementy weryfikujące przedsiębiorstwo, które chcemy kupić

Dominik Bielawski, Doradca Transakcyjny M&A, CEO, CFO

  • „Strategia przede wszystkim” (różnica pomiędzy transakcją  „normalną” i transakcją „ukierunkowaną”), 
  • Najważniejsze obszary-pułapki przy tzw. transakcjach „normalnych”
    • weryfikacja kultury organizacyjnej i psychologii właścicielskiej, 
    • weryfikacja faktycznej motywacji chęci sprzedaży przedsiębiorstwa, 
    • weryfikacja faktycznego stylu zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie, 
    • weryfikacja faktycznego profilu portfela klientów, 
    • weryfikacja obszaru finansowego, w tym: (1) sprawozdawczości finansowej, (2) charakterystyki analityki księgowej, (3) sposobu kosztorysowania/budżetowania kontraktów/zleceń/finansów całego przedsiębiorstwa, (4) faktycznych umów z bankami, leasingodawcami oraz ubezpieczycielami, 
    • dział zakupów – „źródło” wiedzy o kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, 
    • weryfikacja faktycznych zobowiązań prawnych przedsiębiorstwa, 
    • weryfikacja faktycznego posiadanego technologicznego know-how przedsiębiorstwa
  • Sesja pytań
15:00

Kluczowe trendy i strategie dla uczestników rynku - innowacje w ubezpieczeniach fuzji i przejęć

Magdalena Kluczek, Head of M&A, WTW Polska

  1. Strategie na rynku M&A
    1. Aktualne trendy w branży fuzji i przejęć.
    2. Kluczowe czynniki sukcesu w przeprowadzaniu udanych transakcji przejęć.
    3. Strategie zarządzania ryzykiem w procesie przejęć.
  2. Trendy w ubezpieczeniach
    1. Prezentacja szybko zmieniającego się krajobrazu ubezpieczeniowego.
    2. Mity dotyczące ubezpieczeń transakcyjnych M&A.
    3. Ewolucja produktów ubezpieczeniowych: od tradycyjnych do nowoczesnych rozwiązań.
    4. Uczestnictwo rynku w nowych modelach ubezpieczeń (np. ubezpieczenia oparte na danych, ubezpieczenia cyfrowe).
    5. Personalizacja polis ubezpieczeniowych: dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
  3. Nowe wyzwania i możliwości
    1. Automatyzacja procesu underwritingu.
    2. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i analizy danych w ubezpieczeniach.
  4. Sesja pytań
16:00

Przerwa

16:15

Exit i co dalej? O czym myśleć planując EXIT z biznesu

Andrzej Sałamacha, Partner, Radca Prawny w Kancelarii Panasiuk & Partners

17:15

Zakończenie szkolenia