Karol
Guździoł,
Radca prawny, Partner zarządzający, Grant Thornton
Zakres badania due diligence, jego znaczenie dla transakcji i wpływ na umowę sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych trendów: ESG, sankcje, bezpieczeństwo informacji,
Obniżenie niepewności poprzez odpowiedni do sytuacji mechanizm kalkulacji ceny,
Oświadczenia i zapewnienia jako klucz do odpowiedzialności sprzedającego,
Jak nie ograniczać odpowiedzialności sprzedającego w umowie?
Ochrona przed zmiennością stanu spraw w czasie procesu transakcyjnego,
Zabezpieczenie roszczeń,
Sesja pytań.
10:30
Ocena ryzyk badania stanu prawnego typu due diligence w transakcjach M&A
Grzegorz
Barszcz,
adwokat w zespole fuzji i przejęć w polskim biurze Eversheds Sutherland
Badanie stanu prawnego przeprowadzane przez kupującego vs. Badanie stanu prawnego przeprowadzane przez sprzedającego (tzw. Vendor due diligence);
Badanie stanu prawnego typu red flag (tzw. Exceptions only);
Przygotowanie do badania stanu prawnego (data room, nda);
Przeprowadzenie badania stanu prawnego;
Raport z badania stanu prawnego, w tym elementy raportu oraz ocena ryzyk i rekomendacje odnośnie do czynności zaradczych;
Odzwierciedlenie ustaleń poczynionych w toku badania stanu prawnego w dokumentacji transakcyjnej i wpływ na odpowiedzialność sprzedającego oraz prawa stron;
Możliwość wykorzystania wniosków z badania stanu prawnego przez inne podmioty biorące udział w transakcji oraz tzw. Reliance letter;
Ochrona i zabezpieczenie informacji wrażliwych w toku badania stanu prawnego.
Sesja pytań.
11:30
Przerwa
11:45
Minimalizacja ryzyka poprzez właściwe określenie zasad odpowiedzialności stron umowy
dr Marcin
Chomiuk,
Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP
,
Magdalena
Bartnik,
Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego oraz w Zespole Prawa Pracy, Kancelaria JDP
Wpływ procesu due diligence na zakres odpowiedzialności
Potencjalne a ujawnione ryzyka
Odpowiedzialność odszkodowawcza czy umowne świadczenie gwarancyjne
Ograniczenia odpowiedzialności: kwotowe, rodzajowe i czasowe
Zabezpieczenia roszczeń
Sesja pytań.
12:45
Transakcje technologiczne typu M&A Na co zwracać uwagę przejmując spółkę technologiczną?
Szymon
Syp,
adwokat, SSK&W
Jak zabezpieczyć interesy kupującego case study
Jak bezpiecznie sprzedać spółkę technologiczną case study
Sesja pytań.
13:45
Przerwa
14:00
Najistotniejsze elementy weryfikujące przedsiębiorstwo, które chcemy kupić