1. Przygotowanie biznesowe – kiedy warto sprzedawać / kupować. Jak wygląda obecnie rynek;
2. Jak przygotować spółkę do sprzedaży – na co zwracają uwagę inwestorzy;
3. Asset deal czy share deal? A może joint venture?
4. Standardowy przebieg transakcji M&A – czas i najważniejsze elementy;
5. Due diligence – czym jest i jak się do niego przygotować;
6. Kształtowanie dokumentacji transakcyjnej w obliczu pandemii;
7. Sesja Q&A.
1. Istota i znaczenie zapewnień i gwarancji stron w transakcjach M&A;
2. Znaczenie klauzul indemnifikacyjnych w praktyce obrotu gospodarczego;
3. Ograniczenie odpowiedzialności za nieprawdziwość zapewnień i gwarancji;
4. Ubezpieczenia transakcyjne jako minimalizacja ryzyka transakcyjnego;
5. Sesja Q&A.
1. Dane osobowe w procesie Due Diligence; podstawy prawne ujawniania danych osobowych wynikające z RODO;
2. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w ramach NDA i LOI – perspektywa stron transakcji;
3. Środki bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnej w trakcie Due Diligence – aktualna praktyka rynkowa;
4. Obowiązki stron transakcji wobec pracowników:
• przejście zakładu pracy;
• obowiązki konsultacyjne i informacyjne.
5. Przejście zakładu pracy a obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów RODO;
6. Sesja Q&A.
1. Rodzaje mechanizmów kształtowania ceny – wprowadzenie:
• Locked box;
• Completion accounts.
2. Różnice wynikające z zastosowanego mechanizmu:
• Wpływ na dokumentację transakcyjną;
• Wpływ na dynamikę procesu.
3. Zalety i wady poszczególnych mechanizmów kształtowania ceny z punktu widzenia podmiotu kupującego oraz sprzedającego;
4. Mechanizmy hybrydowe jako sposób na rozwiązywanie nieoczywistych problemów;
5. Sesja Q&A.
1. Jakie podatki mogą wystąpić w transakcjach M&A;
2. Wpływ struktury transakcji na jej opodatkowanie;
3. Raportowanie transakcji M&A do fikusa (MDR);
4. Istotne ryzyka podatkowe mogące ujawnić się w procesie Due Diligence i ich mitygowanie;
5. Sesja Q&A.
1. Ograniczenia w nabywaniu przez cudzoziemców udziałów / akcji w polskich spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
2. Tymczasowe ograniczenia w nabywaniu udziałów / akcji wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19
3. Obowiązek uzyskania zgody Prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów
4. Umowne ograniczenia w nabywaniu udziałów: zgoda spółki, zgody korporacyjne oraz zgody osób trzecich